隨著業務的發展，你會有越來越多的潛在客戶透過電話、電郵或者社群聯絡上你。
對於擁有比較多的客戶數據的企業來説，使用電子表格和 Gmail 很難將潛在客戶轉化為機會並進一步將其培養成忠實客戶。
如果你要進一步管理和了解你的客戶，CRM 軟體應該能幫到你，使用 CRM 系統的公司可以協助你制定行銷和銷售策略來獲得更高的轉換率。
下面馬上看看 CRM 是什麽以及有哪些好用的 CRM 軟體推薦吧！
什麼是CRM？
CRM 是英文Customer Relationship Management 的縮寫，意思是顧客關係管理，是企業用來管理和分析整個客戶生命週期中的買家和潛在客戶的相關資料，目的是改善客戶服務關係，幫助保留客戶並推動銷售成長。
目前當我們提及 CRM， 一般不僅僅是指管理方法，還用於執行該方法的數位工具和軟體。
CRM 系統透過從各種行銷通路（包括公司網站、社群媒體平台和電子郵件行銷系統等）提取和整合資料，向行銷人員提供有關客戶個人資訊、購買歷史、購買偏好和關注點的詳細資料。
如果這些資訊沒有整合，那麼就很難清楚地了解客戶並制定能解決潛在客戶需求的行銷策略。
顧客關係管理 (CRM)的關鍵組成部分有哪些？
不同的CRM 軟體提供不同的功能，甚至還可以實現各種工作流程自動化，但其中最關鍵的功能有以下5個：
1. 銷售行爲自動化
CRM工具能簡化你的銷售流程、自動執行重複性任務、優化銷售線索管理、追蹤銷售進度並協調業務代表的工作。
2. 行銷自動化
CRM 的行銷自動化功能可以自動化很多日常行銷任務（如自動發送電子郵件活動等），幫助你根據客戶的需求客製化行銷工作並跟進活動管理。
3. 客戶服務與支援
透過CRM的服務和客戶支援組件，你可以吸引新客戶、追蹤客戶問題並提供及時、有效的協助。
此外，由於你將所有客戶資訊和歷史記錄儲存在CRM系統中，你可以提供個人化的解決方案，從而提高客戶滿意度並增加忠實客戶。
4. 分析和報告
CRM 的分析和報告功能讓你能夠存取業務指標和 KPI，你可以輕鬆追蹤銷售業績、衡量行銷活動的有效性、了解客戶行為等等。
使用CRM系統有什麼好處？
CRM 系統作爲一體化的顧客管理解決方案，讓企業能夠更輕鬆地在行銷漏斗中追蹤潛在客戶和留住潛在客戶。
具體來説，使用CRM系統有以下優勢：
優勢1：更深入了解客戶
客戶關係管理系統整合有關潛在客戶和客戶的資料，將來自不同來源的資訊儲存在一個位置，這樣子能夠幫助你制定有針對性的行銷策略，解決客戶的痛點並滿足他們的需求，進而提高轉換率。
優勢2：改善客戶服務
你的客戶服務團隊能夠在 CRM 系統中輕鬆存取客戶資訊（例如過去的購買和互動歷史記錄），當客戶有問題的時候都能夠立即解決他們的任何疑慮，從而提高客戶滿意度和忠誠度。
優勢3：簡化的工作流程
CRM 系統可自動執行瑣碎但必要的銷售管道和客戶支援任務（如自動執行購物車放棄挽回電郵等）來提高運營效率，減少重複性工作。
好用的 CRM 軟體推薦
CRM 平台有很多，但如何為自己的企業挑選好用的 CRM 工具？
每個企業對 CRM 軟體功能都有不同的要求，這邊認爲一個好的 CRM 工具應該是易於使用的、有完整的聯絡人和銷售管理功能、能輕鬆整合第三方工具以及提供客製化和自動化功能。
下面是3個實用的 CRM 軟體推薦：
1. Zoho CRM Plus
Zoho CRM 是一款比較適合中小型企業的 CRM 解決方案，該平台將銷售、行銷、服務台、社交、專案和其他管道整合到一個平台中。
主要功能
- 透過即時通知確保你在客戶生命週期的每個階段隨時掌握不同通路渠道（包括電子郵件、電話、社群媒體、即時聊天等）的客戶互動。
- 為你的行銷、銷售以及客戶服務團隊建立自動化流程，提高效率和節省時間。
- Zoho 的 AI 助理 Zia 透過文字和聲音與訪客進行交流，這個工具可以預測業務趨勢、建議聯絡客戶的最佳時間、識別電子郵件的客戶觀點以及提供智慧業務儀表板。
- 統一分析來自行銷、銷售和客戶服務的數據，並為你的團隊提供真正重要的見解。
- 適用於Web、iOS、Android
- Zoho CRM 提供免費試用版本，如果你不知道選哪一款軟體，可以先試試看。
Zoho CRM 優點
能自訂使用者介面，而且在行動應用程式中所做的變更會立即同步在網路版本中。
Zoho CRM 缺點
報告功能可能會滯後和崩潰。
2. HubSpot
HubSpot 算是一款比較老牌的產品，HubSpot 升級了不少版本，擴展了其整合能力，從以行銷為中心的工具轉變為全面的 CRM 平台。
主要功能
- 聯絡人管理：HubSpot Sales Hub 提供聯絡人的詳細視圖，自動追蹤每次互動，並讓使用者輕鬆管理客戶關係。
- 電子郵件追蹤與通知：此功能可在聯絡人開啟電子郵件時提供即時通知，讓銷售團隊能夠有效跟進。
- 通路管理：HubSpot 的 CRM 提供了用於管理銷售管道的視覺化儀表板，幫助團隊有效追蹤交易和階段。
- 會議安排：銷售中心提供了一個工具，透過與你的日曆同步並允許聯絡人直接預訂時間來簡化會議安排。
HubSpot 優點
提供免費版本，自動化和整合功能非常優秀，而且是業界最值得信賴的品牌之一。
HubSpot 缺點
免費版本功能有限，付費方案和附加工具的費用比較高。
3. Salesforce CRM
Salesforce CRM 是比較有名的 CRM 軟體，其全面的功能、可擴展性和創新的客戶關係管理方法讓這個工具頗具競爭力。
主要功能
- 360 度客戶視圖：Salesforce CRM匯集了客戶行爲數據，呈現每個客戶旅程的完整視圖，這種整體視角使企業能夠更了解客戶，從而加強關係建立。
- Einstein AI 驅動的分析：Salesforce 的 Einstein AI 利用人工智慧的力量，提供主動的銷售線索評分、趨勢分析和準確的銷售預測，推動基於數據的策略決策。
- 廣泛的客製化和整合：Salesforce 提供一系列模組和靈活的 API，可與其他工具無縫集成，確保 Salesforce 適應你的特定業務需求和技術堆疊。
- 可擴展性和基於雲端的結構：Salesforce 在建置時考慮了可擴展性，使其適合各種規模的企業。除此之外，其基於雲端的架構可讓你隨時隨地安全地存取 CRM 數據，促進整個團隊的協作並提高工作效率。
Salesforce CRM 優點
Salesforce 提供了一個隨你的業務發展的動態平台，在客製化、整合功能和可擴展性方面得分極高。
Salesforce CRM 缺點
雖然 Salesforce 的全面功能和自訂選項對許多大型企業來說非常難得，但隨之而來的是可能不太容易上手，新用戶的學習曲線比較陡峭，導致組織在培訓上花費時間和資源方面產生額外成本。
結尾：誰適合用CRM 軟體？
- 銷售團隊：CRM 可協助銷售團隊管理銷售線索、追蹤與潛在客戶和現有客戶的互動、自動執行任務並分析銷售績效。
- 行銷團隊：行銷團隊使用 CRM 來管理和分析客戶資料、細分受眾並執行有針對性的行銷活動。
- 客戶服務團隊：CRM 系統為客戶支援和服務團隊提供一個集中平台來管理客戶來信、追蹤服務請求並監控客戶互動。
- 人力資源團隊：招募人員可以像銷售代表管理潛在客戶一樣管理招募活動，根據申請人的經驗和技能數據追蹤申請人並確定其優先順序，除此之外，人力資源專業人員還可以共享培訓材料、個人資料、工作合約和報告。
- 供應鏈團隊：CRM 系統能夠讓供應鏈團隊更好地追蹤和監控客戶訂單和庫存、材料的品質和價格、交貨期限、物流和分銷等情況。
